小啾啾的書寫筆記

工商時報【孫彬訓╱台北報導】

歐股先苦後甜，第2季贏面大，伴隨市場投資氣氛改善，歐股表現努力奮發向上，2月低點來反彈13％，回顧經驗，摩根投信分析，若歐股首季下跌，第2季重返榮耀機率高，眼見近期歐元區經濟數據頻報佳音，歐股多頭氣勢再現，建議投資人趁早進場承接。

摩根歐洲動力基金經理人約翰．貝克（John Baker）指出，2000年以來，歐股共有四個年度首季收跌，除了2008年，若該年度第1季股市下跌，第2季正報酬機率高，平均報酬率高達8.8％。歐股今年首季跌幅逾7％，預期第2季正報酬機率及預期報酬率可望進一步擴大。

歐洲景氣循環股除了坐擁高獲新竹電動床利成長前景，從價值面來看，估值也具吸引力，約翰．貝克（John Baker）表示，歐股本益比大幅滑落，儘管獲利能見度高，景氣循環類股未來12個月預估本益比僅12.9倍，估值卻仍相對低於和防禦類股和大盤的15.5倍和13.3倍，伴隨市場回歸基本面，歐洲景氣循環股可望扮演穩定吸金中樞。

野村歐洲中小成長基金經理人莊凱倫表示，英國央行警告脫歐可能對經濟帶來衝擊，觀察近期英國兩造民調呈現拉鋸，最新ICM民調顯示留歐支持率由前週44％降至42％，脫歐支持率則由43％增至45％，近期將密切觀察民調變化以及英國與歐盟官方政策態度，此將牽動歐股走勢。

莊凱倫指出，近期歐美兩大央行態度一致，同釋鴿派訊息，風險情緒暫獲舒緩，短期指數下檔有撐，只是外部變數眾多，大宗物資價格走勢未穩，加上英國脫歐民調攀升，以及歐美新一季財報週登場，短期投資人仍須留意指數大幅波動風險。

亨德森遠見歐元領域基金經理人Nick Sheridan指出，歐洲的復甦較預期更為緩慢且不穩定，但近期的消息卻相當令人振奮，未來幾個月該區可望穩健成長。儘管近期歐洲的整體企業獲利表現令人失望，可喜的是，許多公司已調升獲利預測。

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